-  香港科技大学畢業, 主修財務

-  考獲美國註冊財務策劃師的資格 ( RFP)
-  2007年獲得HKMA傑出推銷員獎 (DSA)
-  2013年最高人均營業額組別經理
「在客戶購買了投資產品後 , 銷售過程並不是就此完結 , 反而只是開始。我們的目標 , 是希望跟客戶建立長遠而互信的關係 , 以我們的專業意見及貼心服務 , 因應他們不同的階段 , 為他們的人生做好規劃 。」

「有一位任職秘書的客戶 , 工作收入不俗 , 但花錢卻沒有節制 , 我從理財顧問角度出發 , 向她解釋未雨綢繆的重要性 , 建議她每月定期儲蓄及投資 。 開始時她很擔心自己要 『節衣縮食』 、但經過多年持之以恒 , 現在她的身形沒有消瘦 , 反而荷包腫脹不少 。」