Jacky成為獨立理財顧問之前，曾在日資從事China Trade。他堅持以熱誠態度、try your best to do it的精神，為客人籌劃理財計劃，認為要提供良好服務，必須留意每一細節，因為只要忽略了一個微小部份，就有機會把全盤計劃破壞，這亦正正是Jacky得到客人信任的重要因素。

作為一個專業的理財規劃師，Jacky認為最重要的是站在顧客的立場，認真了解他們的真正需要及人生目標，配合為他們度身訂造的理財計劃，深信客人可因此而在信息萬變的大時代中，仍能安穩踏上理想生活之路。

主修市場學的他，亦走訪過半個中國。對於未來發展，他會嘗試不同地域的市場。Jacky認為由於大部份內地客戶對香港理財產品的認知只處於一個剛起步階段，雖然投石問路，現在正好是一個黃金機會。

Jacky堅信力不到不為財，目標主宰行為。