Ivan於香港中文大學亞太工商研究所修畢理財策劃與管理專業文憑課程，並於2004年成為中原一份子。Ivan現擁有國際金融財務策劃師及中國註冊理財規劃師資格。

擁有超過10年金融服務界經驗的Ivan早期主力參與有關金融數據分析工作，其後於宏利保險公司及現為中原資產的營業董事，負責理財策劃及團隊管理工作。 Ivan認為「您不理財，財不理您」，財富必須有妥善安排，才能達到理想成果，每個人都可能有一套獨特的理財理論，但能否把理論轉化為現實，就必須配合當時的客觀因素和專業分析，才能夢想成真。能為朋友和客人提供合適和貼身的理財方案，Ivan認為是一份極為有意義的職業。