Joseph於1996年在澳洲麥格理大學會計系畢業，在2001年取得澳洲新南威爾斯大學財務系碩士，2003年取得CFA專業資格，2005年成為中原資產管理的財務策劃師。

Joseph畢業後主要從事核數及協助多間公司於香港聯合交易所上巿，在配股及企業融資上給予意見。除了環球投資市況外，由於Joseph曾在澳洲的ING基金管理部工作五年，所以對於澳洲股票及基金巿場尤其熟悉。