精英會

2022年籌委會及會員
William Lo (老兆基)


William出身於銀行,擁有19年的金融服務的經驗,2015年決定要挑戰自己,加入了中原金融,現為組別營業董事,並持有保監、強積金和證監牌照。


憑著充滿正能量,喜歡與人溝通,獲得客戶的信任,年內獲得:


中原金融精英會會長: 2021, 2022
精英會籌委會委員: 2020
百萬圓桌會員(MDRT): 2020, 2021, 2022
百萬之星: 2019, 2021
傑出理財顧問: 2019, 2020, 2021
最多單數理財顧問亞軍: 2019



我人生第一張保單就是在2001年10月份,即911事件的次月,因為我非常認同風險管理的重要性。

由於家人都從事銀行業的關係,所以我自小就相信要達到財務自由,了解到儲蓄投資的必要性。

而分散的資產配置亦不可或缺,所以我們中原金融大平台提供多元化的產品,不論保本儲蓄及分紅保單,以至基金及股票債券投資、物業配置,都能滿足客戶的需要。

有見於近年國內客戶湧港投保激增,而且政府推行的中港保險通馬上出台,我非常看好我們理財策劃行業前景,大家加油!