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中信大錳(1091) 2020年08月12日

中信大錳(1091)由大股東中信集團及第二大股東廣西大錳錳業集團重組而來,於2010年以每股2.75元定價上市。多年來從事電解金屬錳產品,由上游開採至下游加工一站式業務,屬於行業內規模較大的企業之一。受累於錳價格疲弱影響,近年業務表現不太理想,今年上半年更錄約800萬元虧損。

早前大股東中信集團旗下子公司中信資源(1205)宣布考慮將持有中信大錳的34.39%股權出售。參考最近CCASS的變動,這批股權已由實貨轉入某券商,早已埋下賣盤的伏線。而最重要的是在業務上中信集團與中信大錳的系內關連交易不多。相信只要價錢合適的話,中信集團應該會待價而沽。

該公司最新每股資產價格高達0.81元,現價折讓高達60%。考慮到洽購的成功率及潛在目標價,中短線有投機值博率。建議現價買入,目標價0.6元,止蝕價0.25元。


作者為中原資產管理高級投資經理鄺建揚、證監會持牌人,本人及其客戶並沒有持有上述股份。